2018年5月16日
创兴银行胜利刊行熊猫债
—— 初次应用境内资本市场融资
初次应用境内资本市场融资
日期:2016年05月24日 14:57:34

    2016年5月20日,创兴银行胜利正在境内刊行人民币金融债券(简称“熊猫债”),实现初次应用境内资本市场融资,正在融资渠道多元化方面再次获得重大突破,不只以取国际大止相称的低融资本钱得到资金,也大大扩大了正在香港和本地金融市场的影响力,为将来业务的逾越式生长打下坚固根蒂根基。

    创兴银行本次刊行熊猫债获批额度为30亿元(人民币,下同),首批刊行范围为15亿元,3年期票里年利率仅为3.6%,海内评级机构结合资信对发行人的主体信誉评级和本期债券的信誉评级均为AAA。正在境内利率程度从4月中旬最先大幅上升的市场配景下,创兴银行熊猫债的票息率比中银香港、汇歉和渣打三家香港发钞行客岁刊行的熊猫债的票息率仅下0.1%,充裕显现本地资本市场对创兴银行功绩的高度承认及对其正在越秀集团率领下将来发展前景的猛烈自信心。本次刊行共有5家债券联席承销商,包孕工商银行、中国银行、广州证券、农业银行和汇丰银行。此次刊行熊猫债历程中,集团总部取创兴银行及作为联席承销商之一的广州证券严密协作,促使本次刊行可以或许正在短时间内高效完成,进一步凸显集团对创兴银行的大力支持和集团内部优越的协同效应。

    创兴银行是继中银香港、汇歉和渣打正在2015年刊行首批熊猫债后,2016年第一家刊行熊猫债的香港银行,一方面临其正在香港当地市场的荣誉有较大的提拔,另一方面也对其在内地的知名度竖立有伟大的资助。正在本次发债历程中,创兴银行取人民银行和银行间市场生意业务商协会等羁系机构取市场自律构造竖立了优越的相同干系,取大型着名银行严密协作,并得到大型机构投资者认购债券,皆有利于创兴银行将来进一步鞭策本地业务的生长。


创兴银行副主席兼董事总经理梁高美懿示意,创兴银行正在境内刊行熊猫债,对将来本地业务的生长具有主要的意义,不只为本地业务的扩大与得了低成本资金,拓展了融资渠道,同时也有助低落汇率风险和利率风险,进一步优化本钱效益,提拔风险管控程度。


越秀集团董事长兼创兴银行主席张招兴示意,紧接5月9日广州分行正式开业,创兴银行又胜利刊行熊猫债,经由过程积极参与人民币国际化历程及本地银行间市场,让创兴银行正在香港和本地金融业中的影响力进一步扩大,得到了经济效益和品牌效益的“单歉收”,将为其实现逾越式生长奠基踏实的根蒂根基。